Lugano 1963-ban rögzített, majdnem ugyanaz a szextett, amely megjelent az a klasszikus 'Nippon Lélek' album ugyanabban az évben : alto szaxofonos Adderley, a cornetist testvér Nat, reedsman Yusef Lateef, zongorista, Joe Zawinul, basszusgitáros, Sam Jones, a dobos Louis Hayes.A felvételi funkciók egy perzselő veszi Nippon Lélek klasszikus "Munka Dal" mellett hat másik képviselője számokat ez a korszak a Adderley karrierjét. "A Jive Samba", illetve "Bohemia Sötétedés Után" különösen erős, mindkét testvér Lateef fúj néhány figyelemre méltó szólók a feszes ritmus szekció.Személyzet : Julian Cannonball Adderley - (alto szaxofon), Nat Adderley - (kürt), Yusef Lateef - (tenor szaxofon, fuvola, oboa), Joe Zawinul - (zongora), Sam Jones - (bass), Louis Hayes - (dob).